Крупнейшие ИТ-интеграторы на рынке безопасности

Приписывается бывшему министру финансов
Алексею Кудрину Процесс активной конвергенции рынков безопасности и ИТ в России продолжается. Особенно интересно рассмотреть, какие игроки рынка ИТ присутствуют на рынке безопасности, какие объекты уже сделаны и что планируется в ближайшем будущем. А также на каких сегментах в сфере безопасности специализируются крупнейшие отечественные ИТ-интеграторы

Руслан Шарифуллин
Региональный менеджер по продажам компании NUUO

Как вы понимаете, начавшееся несколько лет назад смещение всех продуктов безопасности в область цифровых систем и решений неизбежно привлекло внимание к подотрасли (и да, теперь безопасность, на мой взгляд, – подотрасль ИТ-рынка) внимание крупных ИТ-интеграторов. Это имена, которые у всех на слуху и о которых пишут при запуске очередного ЦОД или переоснащении ИТ-инфраструктуры очередного банка.

Такая тенденция показалась интересной, и я решил разглядеть эту сферу получше. Попробовал я поискать данные по итогам 2013 г., но пока общий рейтинг не опубликован, удалось найти только региональные сведения по Уральскому региону, по Новосибирску и т.д., то есть некоторые локальные данные. Вероятно, общие итоги 2013 г. будут подведены позже, и в летние месяцы мы увидим топ-30 компаний ИТ-рынка Российской Федерации.



Политические факторы, или Не класть все яйца в одну корзину

Начать рассмотрение трендов, на мой взгляд, следует с данных, представленных digit.ru и РИА Новости за 2012 г. Основная идея, заявленная в описании к этому рейтингу, заключалась в том, что рост в 2011 г. составил порядка 25%, а в 2012 г. – всего 3,9% (данные IDC). Явно видно замедление, связанное с кризисом, и 2014 год не обещает прорывов – крупнейший инфраструктурный проект Сочи 2014 завершен, многие ресурсы исчерпаны, причем как государственные, так и частные, что неизбежно приведет к некоторому затишью. Добавляет неопределенности и негативных прогнозов путч, произошедший в соседнем государстве, а при нестабильности в политике неизбежно страдает экономика.

Как известно, "деньги любят тишину", и в период потрясения инвестиции уходят из нестабильных регионов, на это также действуют заявления западных стран о возможных санкциях против РФ. На таком фоне вероятно замораживание некоторых проектов, однако существует мнение, что уйдет спекулятивный капитал, при этом стратегические инвесторы никуда не денутся, но сложности на рынке и усиление конкуренции, безусловно, ожидаются всеми игроками.

Отдельно стоит угроза введения санкций со стороны стран Запада, что, несомненно, может перестроить существующее предложение в сторону большего присутствия азиатских производителей и партнеров вместо традиционных западных. И даже если этого не произойдет, крупным компаниям, работающим в сфере безопасности и И Т, следует позаботиться о диверсификации поставщиков и не складывать "все яйца в одну корзину", параллельно подыскивая партнеров из Азии, если они еще не имеются в портфеле поставщиков.

Топ-50 ИТ-компаний 2012

Согласно рейтингу РИА Новости и digit.ru, по итогам 2012 г. крупнейшие ИТ-компании прибавили и выросли в совокупности на 31%, что выше общих показателей рынка (рис. 1). В основном благодаря крупным проектам, в том числе и государственным.


Пятерка лидеров с выручкой более 30 млрд руб. не изменилась за исключением "Энвижн Груп", которая стала третьей, приобретя активы "Ситроникса" и показав увеличение выручки почти на 150%. Необходимо отметить, что в этом рейтинге находятся также и производственные компании, например НКК, которая является в скорее производителем, а не системным интегратором.

Как видно из рейтинга, рост показали все компании Топ-10, за исключением компании "КРОК", которая просела на 11%.

Осенью 2013 г. в прессе прошло несколько публикаций, связанных с этой компанией, а также со Сбербанком – крупнейшим банком РФ, бюджет которого на ИТ составлял порядка половины всех, вместе взятых, расходов банков на ИТ в России. В публикациях сообщалось, что компания "КРОК" поставляла Сбербанку порядка 70% всего оборудования и услуг, и банк посчитал, что введение новой политики и большей конкуренции поможет сэкономить на построении ИТ-инфраструктуры. Согласно новым правилам банка, любая ИТ-компания может претендовать не более чем на 30% совокупного ИТ-бюджета. Кроме того, стало известно, что банк заключил прямые контракты с крупнейшими производителями серверного и телекоммутационного оборудования, что неудивительно – объемы закупок Сбербанка позволяют получить статус "любимого" партнера у любого ИТ-производителя. На показателях компании "КРОК" это не преминет сказаться, хотя, вероятно, эффект проявит себя в среднесрочной перспективе – в 2013 г. большое число совместных проектов с банком было завершено, но, учитывая огромное количество заключенных договоров между структурами, изменения потребуют довольно продолжительного времени.

Одним из бенефициаров в этой истории, вероятно, будет группа "Астерос", которая может теперь претендовать на 30% бюджета банка, согласно новой политике. Однако, как мы знаем, срок создания проекта составляет от полугода, то есть эффект этих событий на показателях 2013 г. существенно не отразится.

Топ-30 ИТ-интеграторов 2012

Если выделить отдельно компании, являющиеся исключительно системными интеграторами, то вызывает интерес другой рейтинг (рис. 2), на этот раз показывающий только лидеров по созданию инфраструктурных ИТ-проектов (без производства).


Тут на первом месте находится "Энвижн Груп", чуть-чуть от него отстают "Техносерв" и "КРОК"; ITG (INLINE Technologies Group), "Компьюлинк" и "Астерос" имеют заметно меньшую выручку по сравнению с лидером.

Бизнес ИТ-интеграторов на рынке безопасности

Дополнительное давление на бизнес ИТ-интеграторов оказывает общее снижение роста ИТ-рынка, в частности президент группы "Астерос" Андрей Черемных отмечает: "Ни для кого не секрет, что маржинальность инфраструктурного сегмента рынка постепенно падает. Замедление темпов роста происходит на фоне общей инвестиционной стагнации в стране. С каждым годом заказчик становится все более экономным и требовательным. А крупные структуры плодят собственных "ИТ-дочек" для удовлетворения корпоративных нужд по весьма конкурентной цене.

Такая тенденция, с одной стороны, выхолащивает и без того бедный кадровый резерв на ИТ-рынке, а с другой – в значительной мере усиливает конкуренцию. В результате мы видим логичную картину: стремясь удержаться на плаву, ИТ-компании самых разных калибров начинают активные движения в сторону проектов и рыночных ниш, в которых они никогда до этого не присутствовали"1.

Безопасные города
Действительно, этот тренд отчетливо наблюдается в виде особенного интереса ИТ-компаний к системам видеонаблюдения и интегрированным системам безопасности. Конкретно это проявляется в том, что практически все ИТ-компании так или иначе участвуют в реализации проектов "Безопасный город", в которых им пригождаются знания, опыт и наработанные связи в сфере ИТ – как основы проекта. Однако продолжается практика привлечения в качестве специалистов по видеонаблюдению компаний, работающих в сфере безопасности, как субподрядчиков, что говорит о том, что пока не все компетенции набраны ИТ-интеграторами, но этот разрыв быстро сокращается вместе с накоплением опыта.

Спорт и транспорт
Некой проверкой знаний стал успешно завершенный компанией "Астерос" проект в Сочи – в городе была развернута система видеонаблюдения на базе инфраструктуры компании "МегаФон". Повышенного внимания также потребовала система видеонаблюдения в спортивных кластерах для самой Олимпиады. Помимо Олимпийских игр, топовыми компаниями из рейтинга реализуются менее известные, но не менее масштабные и сложные проекты в других городах. Одним из таких является построение системы "Безопасный город" в Москве и как некоторое продолжение – оснащение системами видеонаблюдения городов-спутников. Для таких проектов, естественно, строятся специальные ЦОД и другие крупные инфраструктурные объекты. В частности, Антон Сушкевич, президент "Энвижн Груп", отмечает: "Можно с уверенностью сказать, что будет расти спрос на строительство ЦОД, потому что объемы передаваемой и хранимой информации растут стремительно. Например, огромные серверные емкости потребуются для информации, получаемой от масштабных городских систем видеонаблюдения"2. Крупнейшим заказчиком в 2012-м, 2013-м и в текущем году было и будет оставаться государство, в частности подготовка целого ряда спортивных состязаний мирового уровня – Универсиады в Казани 2013, зимней Олимпиады в Сочи 2014, чемпионата мира по футболу 2018 – породила спрос на модернизацию и создание ИТ-инфраструктуры на спортивных объектах. Подобные мероприятия требуют радикального подхода к возведению спортивных и гостиничных комплексов, а также наращиванию транспортной системы, способной принять огромные пассажиропотоки. Например, в Москве и области компанией "КРОК" реализуется пилотный проект по оснащению камерами видеонаблюдения всех станций не только для усиления контроля за безопасностью и предотвращения террористических атак, но и для подсчета пассажиропотока и оперативного реагирования на новые задачи и угрозы, возникающие на транспорте.

Облака, виртуализация, Big Data, Linux-решения

Широко разрекламированные на Западе облачные технологии и решения Big Data (Большие Данные) пока не столь популярны в России, но тенденция движения в эту сторону наблюдается отчетливо.

Рассмотрим основные драйверы развития рынка ИТ-инфраструктуры.

Big Data, облака, виртуализация
"В сегменте систем хранения – это прогрессирующий рост объема данных, а с ним и рост спроса на подобные решения. Не так давно появилась новая тема – Big Data. О ней много говорят, но, по моему мнению, кроме разговоров пока ничего не происходит. Основным драйвером серверного рынка остается тема виртуализации. Некоторые компании подходили к ней со стороны облачных решений", – говорит Андрей Шапошников, заместитель директора центра проектирования вычислительных комплексов компании "Инфосистемы Джет"3.

Решения на базе Linux
Другая тенденция, которая наблюдается все более отчетливо, – это переход от решений Windows-based в сторону Linux-based. Связано это частично с более эффективным использованием ресурсов в системах Linux-based, а также с известными сложностями систем на базе Windows – относительная нестабильность работы, то есть необходимость постоянного контроля работоспособности со стороны высококвалифицированного персонала, а также подверженность таких систем вирусным атакам. Конечно, необходимо понимать, что рынок VMS-систем развивается давно, существующие решения имеют большое количество "фишек" и, как правило, выглядят довольно интересно и модно, но в любом случае главное, что требуется от систем безопасности, – это стабильность работы. И решения на базе Linux могут предоставить эту надежность и стабильность вкупе со все более развитым GUI, который уже сейчас не уступает многим решениям Windows-based и может удовлетворить довольно взыскательного заказчика.

И конечно, не стоит забывать об экономической составляющей подобных систем и решений видеонаблюдения на их основе, особенно сегодня, на фоне нестабильности в регионе, которая влияет на рынки и в том числе на курс национальной валюты, повышая стоимость всех продуктов, применяемых в построении системы. Зачем приобретать операционную систему, а потом и лицензии на видеосистему, если можно на этом сэкономить, получив более стабильное и надежное решение?

Движение к парадигме All-over-IP

Итак, в 2012 г. лидирующие интеграторы показали замедление роста по сравнению с 2011 г. Вполне логично, что эта тенденция будет отчетливо видна и по итогам 2013 г., когда они будут объявлены.

  • В связи с обострением конкуренции, замедлением роста и падением маржинальности на основном рынке инфраструктурных ИТ-проектов участники ИТ-рынка ищут новые ниши для освоения. Одним из таковых является рынок безопасности, семимильными шагами движущийся в сторону парадигмы All-over-IP , которая отлично знакома ИТ-интеграторам. Многие из них уже реализовывают крупные проекты в области безопасности своими силами, некоторые привлекают традиционных безопасников или пользуются их компетенцией для реализации подобных проектов.
  • Многие широко рекламируемые на Западе парадигмы, например Big Data и облачные решения, в России пока не распространены широко, но, вероятно, в обозримом будущем могут быть востребованы на отечественном ИТ-рынке.

Очень надеюсь, что политическая нестабильность в сопредельной с Россией стране уладится быстро и наиболее мирным путем, а развитие российской экономики, и в частности рынка безопасности и ИТ, продолжится к нашему всеобщему процветанию.

Источник: Secuteck