Клиенты облачных сервисов. Какое место VSAAS займетна рынке систем видеонаблюдения?

11 Сентябрь 2019

Озеров Евгений Игоревич
менеджер по развитию партнерской программы Ivideon, автор Low-voltage Blog (eozerov.ru)

Видеонаблюдение как услуга (VSaaS, Video Surveillance as) в России существует с 2010 года (всего на год позже первооснователя направления из США). Напомню читателям, что концепция VSaaS предполагает предоставление программного обеспечения для организации видеонаблюдения в виде услуги (сервиса) через мобильные или десктоп приложения и даже просто веб-браузер, как правило за абонентскую плату ежемесячно (либо раз в квартал, раз в год), в отличие от традиционной идеологии VMS (Video Management Systems), где программное обеспечение продается в виде лицензионных отчислений разово. Одна из характерных услуг VSaaS - хранение архива видеонаблюдения в дата-центре (в т. н. «облаке»). Кто клиенты VSaaS? Как реагировать на появление новых игроков рынка видеонаблюдения монтажным организациям? Какое место займет VSaaS - доля рынка, оборот услуг? Эти вопросы и разберем в данной статье.

Когда я начинал свою карьеру проектировщика слаботочных систем (а это был 2008 год), видеонаблюдение было кардинально другим. Господствовали аналоговые стандарты PAL, NTSC; системы CCTV были почти всегда действительно замкнутыми и использовались исключительно для охраны. IP-видеонаблюдение было уже лет десять (первая камера AXIS Neteye 200 была выпущена 1996 году). И было вовсе не очевидно, что из дорогого и нишевого продукта IP-видеонаблюдение станет мейнстримом и полностью перекроит весь рынок.

Что мы видим сейчас? Конечно IP не вытеснил весь аналог и не занял 100% рынка. Но где сейчас стандарты PAL и NTSC? Что заставило их уйти после стольких лет господства? Конкуренция. Технологии. Изменение запросов клиентов.

Я думаю, очевидна аналогия с сегодняшним днем. VSaaS на рынке России (а по сути российские технологии в данном случае не отставали, а в чем-то даже опережали мировые практики) присутствует уже 7 лет. Пока доля на рынке видеонаблюдения примерно как доля IP в том далеком 2008-м. Но VSaaS растет существенно быстрее рынка видеонаблюдения, а главное - данная технология неизбежно изменит технологии видеонаблюдения в целом, как в свое время IP «убила» старые аналоговые стандарты, взамен которых пришли аналоговые стандарты высокойчеткости.

Хотим мы этого или нет, но IT меняет наш рынок и делает это все быстрее. Не стоит отмахиваться от новых технологий, закрывать на них глаза. Лучше приспособиться к их присутствию на рынке и использовать для своих заказчиков. Новые игроки в сегменте VSaaS появляются все чаще, производители локального программного обеспечения для организации видеонаблюдения VMS и производители камер также все более серьезно начинают относиться к разработке собственных облачных решений. Кто же основные клиенты облачных сервисов? Перед тем, как перейти к этому вопросу, давайте разберемся, что же из себя представляет «облако» применительно к системам видеонаблюдения.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ЛОКАЛЬНЫМ И ОБЛАЧНЫМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ ТИПИЧНОЕ РАССУЖДЕНИЕ

В локальном видеонаблюдении видеосервер находится у клиента, а в облачном он располагается где-то в дата-центре, данные пишутся удаленно, и за это надо платить. А платить - это дороже, чем купить сразу и поставить у себя. Облачное видеонаблюдение нерентабельно.

НА САМОМ ДЕЛЕ ОБЛАЧНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВЫБИРАЮТ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ

■ Возможность уменьшить количество оборудования на объекте за счет отказа от хранения данных на NVR/DVR, что позволяет перенести капитальные затраты на текущие операционные расходы.

■ Мультиплатформенность, кросс-браузерность облачного ПО - пользователь не зависит от программно-аппаратной платформы, выбранной разработчиком.

■ Высокая степень надежности хранения данных при использовании комбинированной гибридной схемы -хранение локально (на NVR/ DVR или SD-карте) и в облаке.

■ Высокая степень информационной безопасности за счет шифрования передаваемых и архивных данных.

■ Легкая масштабируемость (по камерам и по пользователям).

■ Наличие дополнительных сервисов и услуг, которые просто не могут быть реализованы иначе (например, создание публичной трансляции онлайн и архива с камеры на веб-сайт, в социальные сети).

■ Сокращение затрат на техническую поддержку и обновление развернутых систем (вплоть до их полного отсутствия) за счет отсутствия локального программного обеспечения на объекте.

ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ О VSAAS

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 1

VSAAS = ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ В ОБЛАКЕ

Облачное видеонаблюдение - это обязательно удаленное хранение архива на стороне дата-центра.

НА САМОМ ДЕЛЕ...

Удаленное хранение - одна из многих функций облачного видеонаблюдения, но не самая основная. Основной функцией является обеспечение доступа к неограниченному количеству территориально распределенных камер наблюдения, к их видеоархивам и базе событий для неограниченного числа пользователей. А также удаленный анализ на стороне дата-центра или гибридный анализ на стороне установки камер с дальнейшей передачей результатов в облако, где часть данных может как храниться, так и обрабатываться.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

■ Полноценное облачное видеонаблюдение должно обеспечивать гибридную схему хранения данных, позволяющую хранить архив и события не только удаленно, но и локально на объекте и, если требуется, с синхронизацией в момент пропадания сети.

■ Облако позволяет успешно решать задачи многопользовательского доступа с разграничением прав. Неважно, сколько человек одновременно хотят посмотреть камеру и где они находятся.

■ Потоки с камеры приходят в дата-центр в одном экземпляре и раздаются неограниченному числу клиентов.

■ Весь обмен данными должен осуществляться исключительно по зашифрованному каналу.

■ Подсистемы на стороне дата-центров должны быть разделены таким образом, чтобы все данные хранились исключительно децентрализованно и в зашифрованном виде. Традиционные системы видеонаблюдения как правило не шифруют трафик и архив (из коробки), хотя с трафиком ситуация постепенно меняется. Под децентрализованным хранением данных понимается то, что данные одной камеры (архив) хранятся не в одном месте на 1 конкретном жестком диске, а разбросаны по разным серверам и разным жестким дискам. Это защита (помимо шифрования) от кражи данных путем физического доступа к жесткому диску - на диске будет просто мешанина из сотен камер, к тому же мешанина зашифрованная.

VSaaS не тождественен хранению данных в облаке. VSaaS - это прежде всего агрегирование и раздача потоков с неограниченного числа территориально разнесенных камер на неограниченное число пользователей в любой точке планеты.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 2

VSAAS = VMS НА УДАЛЕННОМ СЕРВЕРЕ

Перенеся традиционное ПО VMS (video management system) на сервер в дата-центре, мы получаем облачное видеонаблюдение.

НА САМОМ ДЕЛЕ...

Обычный видеосервер, установленный в дата-центре, не становится и никогда не станет облачным. Это просто видеосервер, установленный в дата-центре. То же самое касается и другого программного обеспечения, которое некоторые производители, устанавливая в дата-центре, сразу именуют облачным. Дело в том, что это ПО все равно остается завязанным на физический сервер. И выход из строя или временное отключение данного физического сервера приведет к остановке предоставления услуги.

VSAAS - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

■ Технологии виртуализации позволяют при разворачивании программного обеспечения в дата-центрах забыть о том, что оно располагается на физическом сервере. На сам сервер устанавливается специализированное ПО, позволяющее запускать одну или несколько копий виртуальных машин, разделяющих ресурсы одного физического сервера.

■ Облачное видеонаблюдение должно четко разделяться на отдельные подсистемы обработки и хранения данных, которые могут многократно дублироваться, при этом не завязываясь на физическое оборудование в виде единственного сервера.

■ Должен также учитываться тот факт, что у облака в режиме реального времени могут быть тысячи и даже миллионы пользователей. Действия одного из пользователей не должны приводить к повреждению данных других пользователей и уж тем более к остановке всего сервиса.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 3

VSAAS = ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Хостинг облачного видеонаблюдения = FTP = облачным сервисам хранения данных (от Google, Яндекс, Mail.ru, Dropbox, Microsoft One Drive).

НА САМОМ ДЕЛЕ...

Требования к серверам и ПО хранения/раздачи файлов облачных сервисов принципиально отличаются от требований к серверам хостинга облачного видеонаблюдения: Hosted Video (типа YouTube) / облачный сервис хранения файлов - загрузил раз - раздал тысячу (храню вечно); Hosted Video Surveillance (VSaaS)загрузил - посмотрел выборочно - стер по циклу.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ VSAAS

ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Большая часть функционала облачных сервисов предоставляется на платной основе. Для работы облачных сервисов требуется стабильное и широкополосное подключение к сети Интернет. Возможности интеграции со сторонними слаботочными

системами на данный момент, как правило, сильно ограничены либо требуют от инсталлятора серьезных компетенций в области программирования и IT-технологий. Сильно ограниченный список видеоаналитических функций.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СИСТЕМЫ ОБЛАЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

■ Небольшой размер объекта, небольшое число камер видеонаблюдения на одном объекте.

■ Большое число географически распределенных объектов одного собственника.

■ Отсутствие постоянного мониторинга - реагирование на активные уведомления, удаленное подключение к системе через мобильные приложения самим собственником или менеджментом собственника.

■ Наличие в системе видеонаблюдения «публичных» камер, доступных на веб-сайте собственника или в группах в социальных сетях для маркетинговых и иных бизнес-задач.

■ Наличие в системе видеонаблюдения камер, доступных для клиентов собственника, но непубличных, с возможностью гибкого администрирования и управления правами (только онлайн просмотр, просмотр архива, управление PTZ и т. п.).

■ Видеонаблюдение «точечное» -не закрывает весь объект, охватывает наиболее важные для собственника участки.

■ Интеграция видеонаблюдения в бизнес-приложения собственника либо в его собственные мобильные приложения.

■ Жесткие требования к информационной безопасности передачи и хранения данных, в том числе архива.

■ Повышенные требования к сохранности архива (из-за неисправности либо кражи оборудования). Перечисленные пункты в каждом конкретном случае могут быть запрошены как полностью, так и частично.

ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

ЧАСТНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

■ присмотр за детьми (школьниками, контроль няни);

■ присмотр за пожилыми родственниками;

■ присмотр за домашними питомцами;

■ контроль дачи, коттеджа, квартиры во время длительного отсутствия;

■ контроль за припаркованной рядом с домом машиной;

■ контроль за строительными бригадами.

БИЗНЕС-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

1. Использование для бизнес-задач:

■ контроль соблюдения сотрудниками внутренних регламентов и трудовой дисциплины;

■ контроль кассовых операций;

■ контроль технологических процессов производства, склада и т. п.;

■ расследование инцидентов;

■ контроль и корректировка работы консультантов;

■ контроль правильности выкладки товаров, мерчендайзинга;

■ контроль соблюдения стандартов франчайзинга для сетевых заведений (кафе, пиццерии, торговые точки, аптеки и т. п.);

■ контроль подвижных объектов (транспорт, сотрудники).

2. Использование для клиентов:

■ «прозрачность» бизнеса для клиентов - предоставление инструментов контроля качества исполнения обязательств посредством видеонаблюдения (частные детские сады, строительные бригады, «гостиницы» для животных и т. п.);

■ маркетинговый инструмент увеличения продаж - «онлайн витрина», «прозрачная кухня» и т. п. - трансляция видео на веб-сайт, в группы бизнеса в социальных сетях (характерный пример - трансляция процесса приготовления пиццы в сети пиццерий «Додо-пицца»).

МЕСТО VSAAS НА РЫНКЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

По оценкам МГТС, в среднесрочной перспективе среднегодовой потенциал роста российского рынка видеонаблюдения составляет примерно 20%.

Согласно данным отчета «Видеонаблюдение как услуга. Глобальный прогноз и анализ (2012-2017)» от Markets and Markets, рынок VSaaS в мире достигнет объема в $ 2,39 млрд в 2017 году, показав общий рост в 31,5% в год с 2012 года.

По оценкам компании МГТС сегмент VSaaS в России в 2017 году составит 2,9 млрд, но уже рублей, что составит 9% от общего рынка видеонаблюдения. А уже к 2022 году сегмент вырастет до 14%, что составляет 13,6 млрд рублей. При этом, по тем же оценкам МГТС, начиная с 2019 года объем сегмента VSaaS обгонит объем продаж лицензий VMS. А это уже серьезно, не заметить такие изменения будет просто невозможно.

Данные тенденции влияют на рынок видеонаблюдения уже сейчас. Крупные игроки рынка - производители «железа» и «софта» - активно готовятся к озвученным выше изменениям. Новые сервисы облачного видеонаблюдения появляются как грибы после дождя. Но что же делать более мелким игрокам - торговым домам и монтажным организациям?

СТРАХИ РЫНКА - ФОБИИ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Передел рынка - это всегда большой стресс для его участников. Среди знакомых интеграторов и монтажников встречал множество страхов, связанных с облачными технологиями.

■ VSaaS отбирает «хлеб» у монтажников в сегменте малого/среднего бизнеса (МСБ) и «частников» - а это единственные доступные для небольших компаний и бригад живые деньги.

■ Не понятно как предлагать услуги хранения данных в облаке с абонентской платой. Клиенты не захотят платить, а значит монтажник не получит выгоду от участия в партнерской программе облачного сервиса.

■ Уменьшение количества требуемого оборудования на объекте (отсутствие необходимости в регистраторе) «бьет по карману» монтажные организации - не секрет, что существенная часть заработка интеграторов -от перепродажи.

■ Потеря контроля над администрированием программного обеспечения и над удаленным хранением данных ставит репутацию установщика в зависимость от стабильности работы облачного сервиса.

■ VSaaS вытеснит привычные программные VMS-решения, уменьшатся возможности заработка на технической поддержке систем.

■ Облачный сервис будет иметь доступ к контактным данным клиентов монтажной организации и сможет напрямую предлагать услуги и оборудование.

■ Решения на базе VSaaS беднее функционально, и серьезные решения на их базе не построить.

■ Скрещивание VSaaS и операторов связи приведет к полной потере «традиционными» монтажниками рынка частных заказчиков и малый бизнес. Давайте разберемся - какие проблемы реальны, а что является фобиями, не подтвержденными фактами.

VSAAS - КОНКУРЕНТ?

Сервисы VSaaS «оттягивают» на себя, причем достаточно агрессивно, сегмент МСБ и частных клиентов, это очевидно. Рекламные и маркетинговые активности при этом, в отличие от производителей ПО VMS, рассчитаны, как правило, на конечных клиентов. Означает ли это, что монтажные организации будут все больше терять клиентов и деньги? Если ничего не менять, то, скорее всего, да. Нужно приспосабливать бизнес-процессы к новым реалиям, а если быть точнее, то по сути создавать их на современном уровне. Работа «по сарафану «дикими» бригадами» уходит в прошлое. Клиентам по-прежнему требуются услуги монтажа, но их нужно уметь «продавать» и, конечно, предоставлять клиентам дополнительную ценность - экспертность, профессионализм, техническую поддержку. К кому пойдет конечный клиент? К тому, в ком увидит профессионала, способного решить его потребность/проблему. И как клиент может запрашивать тот или иной функционал, так и монтажник может предлагать клиентам те или иные решения - в статье я уже упоминал ту целевую аудиторию, для которой решение VSaaS может быть интереснее локальных решений либо задачу которых кроме как с помощью облачного видеонаблюдения по-другому не решить (та же трансляция на веб-сайт).

Сами облачные сервисы также заинтересованы не в конкуренции, а в сотрудничестве с монтажниками. Ведь в большинстве случаев клиентам требуются услуги монтажа. Но монтаж - не основной бизнес «облачников». Зачастую данная деятельность (продажа оборудования и услуг монтажа) ведется облачными сервисами вынужденно исторически - в далеком уже 2010 году торговые дома, да и монтажники, не спешили начать сотрудничество и не верили в перспективы VSaaS.

Гораздо выгоднее облачным сервисам развивать долгосрочные партнерские отношения с монтажниками. Именно поэтому уже несколько сервисов облачного видеонаблюдения либо заявили о том, что в ближайшее время создадут, либо уже создали партнерские программы для монтажных организаций.

Облачные сервисы могут быть весьма полезны монтажникам в налаживании с клиентами долгосрочных отношений. Ведь суть VSaaS - предоставление услуги, а не единичная продажа оборудования и монтажа. Это дает новые возможности монтажным организациям в увеличении лояльности клиентов и, как следствие, дополнительным продажам. В чем суть?

■ Часть облачных сервисов имеют собственные партнерские программы, позволяющие монтажникам получать часть абонентской платы клиентов в виде агентской комиссии.

■ Функционал некоторых партнерских программ предполагает наличие специального портала (веб-сайта) для монтажной организации - партнерского кабинета, позволяющего не только «привязать клиента к себе», но и получить доступ к данным диагностики оборудования и каналов связи клиентов, к настройке личных кабинетов клиентов. А т. к. это просто сайт, то большинство мелких проблем клиента можно продиагностировать и исправить удаленно без выезда на объект. Это удобно и клиенту, и монтажнику.

■ Появляется возможность «быть на связи» с клиентом. Видеть, что у клиента проблема, еще до того, как он сам ее заметил. Это повышает лояльность клиента. Вопрос, у кого заказать расширение системы или другую слаботочную систему, в этом случае перед клиентом даже не возникнет. Что касается оборудования - как я уже отмечал выше - настоящий облачный сервис должен иметь развитую систему гибридного хранения данных. В противном случае нельзя гарантировать сохранность архива при обрывах связи. И действительно, список возможных «мест локального хранения архива» постоянно расширяется - это могут быть уже не только SD-карта, но и хранение на персональном компьютере, на части моделей NVR/DVR, список которых будет только расширяться. В этом смысле для монтажных организаций, привыкших работать с регистраторами и P2P сервисами, ничего не меняется. Ничего, кроме возможности дать клиентам более развитые мобильные приложения и дополнительные услуги, а также получить пассивный доход от платежей клиентов. Онлайн доступ без архива зачастую бесплатен, а аргумент, что данные с критически важных для клиента камер имеет смысл дублировать в облаке, вполне логичен.

VSAAS ВЫТЕСНИТ VMS?

Нет, это продукты для разных задач и для разных целевых аудиторий. VMS -это крупные и средние локальные охранные системы видеонаблюдения. VSaaS -продукт для решения задач частных пользователей и задач бизнеса. Думаю, в будущем границы между VSaaS и VMS будут все больше размываться - и те, и другие делают шаги навстречу друг другу: компании, занимающиеся разработкой VMS, пишут новые сервисы VSaaS; сервисы VSaaS расширяют функционал за счет интеграций и видеоналитических функций, а также развивают десктопные приложения, которые все больше приближаются функционалом к VMS.

КОНКУРЕНЦИЯ С ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОРАМИ

Телеком-операторы будут создавать свои сервисы VSaaS и получат львиную долю рынка?

Телеком-операторы действительно заинтересованы в дополнительной монетизации и активно создают свои VSaaS-сервисы (сами или с чьей-то помощью - вопрос второстепенный). Это усиливает конкуренцию, ведь у теле-ком-операторов есть серьезные преимущества - инфраструктура передачи и хранения данных, огромная база клиентов, кому можно предложить облачное видеонаблюдение как дополнительную услугу. Но стоит понимать, что это не основной бизнес телеком-операторов и они не смогут фокусироваться на нем так же, как профессиональные игроки и компании, занимающиеся разработкой облачных сервисов.

Поэтому «убийцами» рынка теле-ком-операторы точно не станут.

ВЫВОДЫ

VSaaS-сегмент видеонаблюдения пришел всерьез и надолго; его влияние на рынок видеонаблюдения будет сопоставимо с влиянием технологии IP на рынок в начале нулевых годов.

Доля VSaaS в общем «пироге» рынка видеонаблюдения, включая оборудование, ПО, услуги монтажа, в ближайшее время перевалит через планку в 10% - это очень много. Через 2-3 года доля VSaaS может превысить долю, занимаемую локальным ПО VMS.

Монтажным организациям необходимо приспособиться к новым реалиям рынка. Для этого нужно понимать целевую аудиторию VSaaS и расширить список стандартных коммерческих предложений одним или несколькими облачными сервисами для тех клиентов, кому это интересно. Для этого имеет смысл заключить партнерские соглашения с лидерами сегмента VSaaS.

Не стоит бояться «облаков». Для всех участников рынка найдется место. Ведь с приходом VSaaS список задач, а значит и список потенциальных клиентов, существенно расширился. Облачные сервисы активно развивают партнерские отношения с традиционными игроками рынка видеонаблюдения - монтажными организациями и торговыми домами.

Информация и фото с https://algoritm.org/arch/arch.php?id=86&a=2110